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ABMテンプレート

ABMテンプレートについて

ABMテンプレートとは?

ステータスを社内ですぐに決められない、決めるのに時間がかかってしまってなかなか先に進めない。
そういったお客様の声からステータス管理をテンプレート化させていただき提供させていただくようになりました。
このステータスをテンプレート化したものをABMテンプレートと呼んでいます。
>>詳細はこちらから

ABMテンプレート設定をONにすると、各ユーザ(リード・アンノウン)のアクション数によって、ステータスが自動で変更(オートメーション)されます。
また、特定のステータス変更をしたユーザがいた場合は、その内容をメールで担当者に通知します。

ABMテンプレートを利用する際、任意で設定したステータスは利用することができません
テンプレートのステータスに限定されます。

▼ABMテンプレートのステータス
「潜在」「顕在化」「アポ見込み」「訪問済」「案件化」「受注」「対応中」「対象外」

※CSVでリードを登録する際ステータスを空白で登録すると、「未設定」で登録されます。

ステータスオートメーション(自動変更)の条件

▼スマートフォンの場合横にスクロールすると確認が出来ます。

実行条件 トリガー 実行タイミング 遷移先
「未設定」の全ユーザ ユーザがアクションを1回以上 逐次 「潜在」
「潜在」のアンノウン 最終アクションから60日経過 一日一回 「未設定」
「潜在」の全ユーザ ユーザがアクションを30日以内に3回以上 逐次 「顕在化」
「顕在化」の全ユーザ 最終アクションから30日経過 一日一回 「潜在」

※カウントするアクションは、ユーザが以下の行動ログを残した場合となります。
サイトアクセス、フォーム送信、会員登録、ログイン、ファイルダウンロード、メールから流入、COCOARから流入

※「潜在」から「顕在化」の遷移先するトリガーにはファイルダウンロードは含まれておりません。

▼スマートフォンの場合横にスクロールすると確認が出来ます。

実行条件 トリガー 実行タイミング 連絡先
「潜在」の全ユーザ ユーザがアクションを30日以内に3回以上 逐次 担当者
「顕在化」の全ユーザ 最終アクションから25日経過 一日一回 ライセンス
「訪問済」の全ユーザ ユーザがアクションを1回以上 逐次 担当者
全ユーザ ステータスを「アポ」へ変更 逐次 担当者

※「訪問済」ユーザーの通知条件のみアクションは、以下の場合のみです。
「サイトアクセス」「メール流入」「COCOAR流入」

設定方法について

BowNow管理画面の「システムを設定する」から「トラッキングコードを設定する」を選択してください。
下記画像のようにABMテンプレート設定が表示されます。こちらの「利用を開始する」をクリックすることで、
ABMテンプレートが利用可能となります。


※注意点
管理画面にも記載しているようにABMテンプレートを利用する場合は従来のステータス設定は削除されます。
一度起動させた場合は旧ステータス情報の復元は行えませんので、ご利用時には十分にご注意下さいませ。